 Автор |
Сообщение |
leoboec
Эксперт
 |
|
Добрый день! подскажите сталкивался ли кто-нибудь с CRM для физ лиц?! инет перерыл толковых не вижу.
Одно из обязательных полей. которые хотел бы видеть это день рождение клиента и соответственно оповещение о нем заранее. есть ли такие?!
А так примерно по аналогии,планировщик, оповещение о том когда связаться с клиентом история заказов и тд |
|
 |
|
 |
k0stE
Гуру
 |
|
| Не понял. Тебе надо знать когда у клиента ДР? База-то есть? |
|
| |
|
|
leoboec
Эксперт
|
|
| база есть и база пополняется. мне нужно поле дата рождения и чтобы высвечивалась оповещение что у клиента иванова иван ивановича завтра день рождение. не увидел просто в crm такого поля.... |
|
| |
|
|
k0stE
Гуру
|
|
leoboec, что Вы понимаете под CRM?
CRM это всего лишь морда (в примитиве) для БД.
Если Вы только ищите CRM, то это одно дело.
Если у Вас уже есть развернутая CRM и её функционал недостаточен, например не хватает какого-то поля, то без точного названия CRM/версии/лицензии/коммита/патча помочь просто невозможно. Если функционал CRM не позволяет добавить поле, то в случае проприетарного ПО Вам необходимо обратиться к разработчику/дать ему денег. В случае открытого ПО Вам необходимо посмотреть список тикетов и PR.
Если поставщик проприетарного ПО не хочет/просит много денег/не может Вам помочь или в случае открытого ПО нужного патча нет, а в дорожную карту даже заглядывать не хочется - можно написать запросы и обработчики самому. В случае отсутствия необходимых умений отдать на аутсорс.
Говоря другим языком, лично для меня, в данный момент поступившая от Вас, leoboec, информация выглядит так: "сломался компьютер PC, не работает плиз хелп." Что сломалось, что не работает, когда последний раз работало, какое железо, что на терминале пишет - неизвестность.
Надеюсь на понимание. Удачных продаж! |
|
| |
|
|
leoboec
Эксперт
|
|
спасибо за детальный ответ. проблема в описании связана с тем, что CRM у меня просто нет. поэтому сразу мне трудно описать ее функционал. но из того что присмотрена в сети не нашел ту которая может работать с физ лицами именно в разрезе наличия дня рождения.
Сейчас вся база ведется в эксель. от чего хочу категорично отойти.
Основные желания,
чтобы CRm была не онлайн а устанавливалась на ПК.
на данном этапе не рассматриваю сетевую версию возможно в дальнейшем.
обязательно работа с физ лицами обязательное поле ДР
история общения с клиентом
напоминалка о каких то действиях с клиентом (позвонить сегодня , связатсья через неделю и тд)
это наверное кратко и опять же из того разреза что я сейчас вижу необходимым для себя |
|
| |
|
|
k0stE
Гуру
|
|
leoboec, ясно. Вы на этапе выбора.
Excel и БД это разные вещи конечно.
Под Ваши нужды я бы порекомендовал окинуть взглядом свбодные CRM, например openCRX или SuiteCRM. Либо нанять одного (больше, очевидно, не потянете) разработчика, который напишет всё под Вас. |
|
| |
|
|
Kivin248
Гуру
|
|
| k0stE писал(а): |
leoboec, ясно. Вы на этапе выбора.
Excel и БД это разные вещи конечно.
Под Ваши нужды я бы порекомендовал окинуть взглядом свбодные CRM, например openCRX или SuiteCRM. Либо нанять одного (больше, очевидно, не потянете) разработчика, который напишет всё под Вас. |
Может, проще сделать?
Поставить MS Outlook (условно - бесплатно  ),
там можно использовать раздел "Контакты" и "Календарь"
и "Почта"
Сами клиенты - в раздел "Контакты" (там есть поле заметки,можно пихать историю общения с клиентом),
ДР - в раздел "Календарь" (там есть напоминалки),
при желании туда можно конвертировать из Excel-я
Не совсем красиво, как в некоторых CRM,
но для одного локального пользователя - пойдет на первое время |
|
| |
|
|
k0stE
Гуру
|
|
| Kivin248 писал(а): |
| Может, проще сделать? |
Может.
| Kivin248 писал(а): |
| но для одного локального пользователя - пойдет на первое время |
А может и нет.
Такое очень быстро превращается в "срочно надо что-то делать". |
|
| |
|
|
leoboec
Эксперт
|
|
| k0stE писал(а): |
leoboec, ясно. Вы на этапе выбора.
Excel и БД это разные вещи конечно.
Под Ваши нужды я бы порекомендовал окинуть взглядом свбодные CRM, например openCRX или SuiteCRM. Либо нанять одного (больше, очевидно, не потянете) разработчика, который напишет всё под Вас. |
спасибо завтра послезавтра гляну отпишусь еще по вопросам Разработчика действительно сейчас нанять не вариант.... |
|
| |
|
|
leoboec
Эксперт
|
|
| Kivin248 писал(а): |
| k0stE писал(а): |
leoboec, ясно. Вы на этапе выбора.
Excel и БД это разные вещи конечно.
Под Ваши нужды я бы порекомендовал окинуть взглядом свбодные CRM, например openCRX или SuiteCRM. Либо нанять одного (больше, очевидно, не потянете) разработчика, который напишет всё под Вас. |
Может, проще сделать?
Поставить MS Outlook (условно - бесплатно ),
там можно использовать раздел "Контакты" и "Календарь"
и "Почта"
Сами клиенты - в раздел "Контакты" (там есть поле заметки,можно пихать историю общения с клиентом),
ДР - в раздел "Календарь" (там есть напоминалки),
при желании туда можно конвертировать из Excel-я
Не совсем красиво, как в некоторых CRM,
но для одного локального пользователя - пойдет на первое время |
не совсем проще.... в базе на данный момент более 1000 клиентов. думаю не сильно удачно будет здесь использовать аутлук |
|
| |
|
|
Kivin248
Гуру
|
|
1000? В Excel-ле? И хотите сохранить в новой базе CRM"?
Тогда наряду с выбором новой базы сразу ищите варианты конвертирования из экселя... Иначе-ручной труд, примерно на неделю |
|
| |
|
|
icemind
Гуру
 Предупреждений : 2
|
|
| А отсортировать в экселе по столбцу ДР не вариант? |
|
| |
|
|
leoboec
Эксперт
|
|
| Kivin248 писал(а): |
1000? В Excel-ле? И хотите сохранить в новой базе CRM"?
Тогда наряду с выбором новой базы сразу ищите варианты конвертирования из экселя... Иначе-ручной труд, примерно на неделю |
к сожалению ручного труда не избежать. потому что часть "базы"- это список анкет |
|
| |
|
|
leoboec
Эксперт
|
|
| icemind писал(а): |
| А отсортировать в экселе по столбцу ДР не вариант? |
не вариант. нужно именно чтобы было всплывающее напоминание. причем желательно не в тот же день а заранее. |
|
| |
|
|
k0stE
Гуру
|
|
| Kivin248 писал(а): |
| 1000? В Excel-ле? |
Понял теперь?  |
|
| |
|
|
Kivin248
Гуру
|
|
| leoboec писал(а): |
| icemind писал(а): |
| А отсортировать в экселе по столбцу ДР не вариант? |
не вариант. нужно именно чтобы было всплывающее напоминание. причем желательно не в тот же день а заранее. |
я в VBA не очень силен,
но наверняка можно замутить какой-нибудь макрос,
который при запуске (открытии этого файла) будет сканировать
поле "ДР", и выдавать всплывающие окна.
Функция "СЕГОДНЯ()" там точно есть, вставить столбец по разнице дат,
и если меньше 3х дней - выдавать окошко.
В принципе, можно и вручную анализировать, но макросом проще...
P.S.
Кстати, попробовал, работает.
Завести еще 2 доп.столбца - первый - с текущей датой,
второй - анализ приближающего ДР (т.е. анализ месяца, и дата, сколько осталось (положительное число, и сколько уже прошло после ДР (отрицательное число).
Единственно - ввести доп.анализ, когда ДР сразу в начале месяца,
а то будет предупреждение в тот же день... Но это тоже выполнимо.
Ну а макрос, который будет запускаться при открытии книги,
будет "пробегаться" по этим значениям, и выдавать всплывающие
окошки с фамилиями - это для VBA-шников вообще просто,
даже для начинающих (простой цикл и простое условие) |
|
| |
|
|
k0stE
Гуру
|
|
| leoboec писал(а): |
| Kivin248 писал(а): |
1000? В Excel-ле? И хотите сохранить в новой базе CRM"?
Тогда наряду с выбором новой базы сразу ищите варианты конвертирования из экселя... Иначе-ручной труд, примерно на неделю |
к сожалению ручного труда не избежать. потому что часть "базы"- это список анкет |
Все можно спарсить из экселя и унести наружу. |
|
| |
|
|
leoboec
Эксперт
|
|
| Kivin248 писал(а): |
| leoboec писал(а): |
| icemind писал(а): |
| А отсортировать в экселе по столбцу ДР не вариант? |
не вариант. нужно именно чтобы было всплывающее напоминание. причем желательно не в тот же день а заранее. |
я в VBA не очень силен,
но наверняка можно замутить какой-нибудь макрос,
который при запуске (открытии этого файла) будет сканировать
поле "ДР", и выдавать всплывающие окна.
Функция "СЕГОДНЯ()" там точно есть, вставить столбец по разнице дат,
и если меньше 3х дней - выдавать окошко.
В принципе, можно и вручную анализировать, но макросом проще...
P.S.
Кстати, попробовал, работает.
Завести еще 2 доп.столбца - первый - с текущей датой,
второй - анализ приближающего ДР (т.е. анализ месяца, и дата, сколько осталось (положительное число, и сколько уже прошло после ДР (отрицательное число).
Единственно - ввести доп.анализ, когда ДР сразу в начале месяца,
а то будет предупреждение в тот же день... Но это тоже выполнимо.
Ну а макрос, который будет запускаться при открытии книги,
будет "пробегаться" по этим значениям, и выдавать всплывающие
окошки с фамилиями - это для VBA-шников вообще просто,
даже для начинающих (простой цикл и простое условие) |
честно наверное интересно. но сейчас не готов лезть в дебри VBA |
|
| |
|
|
|
Аватары: Вкл|Выкл ЮзерИнфо: Вкл|Выкл Подписи: Вкл|Выкл
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
|
|
